自2018年3月美国宣布301调查结果以来，中美在贸易上的博弈针锋相对。
贸易战持续升级的情况下，5月3日，国总统特使、财政部长姆努钦率领的代表团来华谈判，提出包括要求中国减少2000亿贸易逆差，停止对“中国制造2025”的补贴和其他形式的政府支持等多项无法接受的条款，谈判没有达成结果。5月18日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央财经委员会办公室主任刘鹤率中美代表团访美，当日，中国商务部宣布终止对原产于美国的进口高粱反倾销、反补贴调查。5月19日，中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。双方达成共识，不打贸易战，并停止互增关税。
本篇文章起笔于4月初，在不断变化的谈判环境中多次更新。本文，我们追本溯源，将301调查的历史和此次征税清单相结合，对贸易战背后的知识产权之战提出新的思考。
301调查"源于美国《1974年贸易法》第301条。该调查由美国自身发起、调查、裁决、执行，一度成为美国应对与别国贸易摩擦"最后的武器"。但在1994年世界贸易组织（WTO）正式成立后，美国发动单边制裁案例的数量和频率显著削减。根据该条款，美国可以将被其认定有不公平行为的国家列入“重点国家（priority foreign countries）”，列入之后启动调查，采取提高关税、限制进口等报复措施。
1991年4月：针对中国知识产权领域
1990年，美国将中国升级为“重点观察国家”。1991年4月，美国对中国首次发起“301调查”。经过六个月的调查，美国贸易代表的调查结论为“中国的知识产权执法行为不合理，为美国商业带来负担和限制”，并公布了价值28亿美元的预备性报复清单，拟针对中国出口到美国的成衣、运动鞋、玩具和电子产品等，征收高达100%的惩罚性关税。
1992年1月，中美签订知识产权保护协议，中国对改进知识产权法律作出承诺。
1991年10月：针对中国市场准入问题
美国在1991年10月对中国发起了市场准入的“一般301调查”，为期12个月，主要针对中国对美国商品进入中国市场设置不公平壁垒问题，在1992年谈判达成协议。
据悉，该次调查针对美国商品进入中国市场遇到的不公平壁垒问题展开了为期一年的调整。在1992年8月美国贸易办公室公布了总价值39亿美元的报复清单，并称在10月10日前不达成协议将征收惩罚性关税。而在10月6日到10日最后一轮谈判中，中美达成协议，中国承诺未来5年时间里对许多美国商品取消进口壁垒，美国最终没有发起贸易报复。
1994年6月：针对中国知识产权领域
美国将重点转移到中国知识产权法律的实施上。还要求中国对其知识产权产品开放。在1995年2月达成第二个知识产权协议，美国要求在协议中落实。
1996年4月：针对中国知识产权领域
中国再次被美国确定为重点国家，直接启动了制裁程序，因此中美展开第三次知识产权谈判，在1996年6月达成第三个知识产权协议。经查了解到，在美国对中国知识产权实施一系列“301调查”后，最终以签订中美市场准入或知识产权备忘录和协议告终。中美双方在1992年、1995年、1996年签订知识产权方面的谅解备忘录，中国承诺加强知识产权保护，并先后修订了《专利法》、《商标法》，颁布《反不正当竞争法》等。
2010年9月：针对中国清洁能源补贴问题
2010年10月，奥巴马政府宣布接受美国钢铁工人联合会的请求，对华清洁能源有关政策和措施启动“301调查”，并决定在不超过90天内向中国提出磋商要求。奥巴马对华的“301调查”涵盖了中国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业的154家企业，以查明美国相关企业的利益是否受到了损害。
当时作为负责中国事务的美国副助理贸易代表阿尔特巴赫说，那次“301调查”结束后，美国贸易代表向奥巴马总统提出的政策建议是，中国的风能补贴计划违反了世贸规则。12月，美国宣布调查最终决定并提起在世贸组织争端解决机制下磋商请求。最终中国同意修改政策中涉嫌禁止性补贴的内容。
2017年8月是特朗普上任后首次对华进行这项调查，主要针对微型芯片和电动汽车领域。在贸易代表办公室公布的文件中，此次调查的范围主要包括：
§ 中国政府是否利用一些手段，包括通过含糊或者秘密的许可、开办合资企业的要求、外资权益限制等方式干涉美国公司在中国的运作。这样做的目的是强迫美国企业去转移技术。
§ 中国政府是否通过发放牌照以及技术协商等方式迫使美国企业放松对于技术的控制，是否通过非市场手段下令转让技术。
§ 中国政府是否直接或者帮助一些中国公司通过系统投资并购的手段收买美国公司及其资产，以获取先进技术以及知识产权，最终谋求大规模的技术转移。
§ 中国政府是否支持入侵美国商业机构电脑系统的行为，通过黑客手段盗取知识产权以及商业机密。
自上台以来就备受争议的特朗普政府在公开场合多次宣布要对中国知识产权提出严厉“处罚”，直到2018年3月，在11月中期选举邻近的环境下，在当下其政治气候也格外需要求助于贸易保护主义势力和其“白人至上，美国第一”的票仓的持续支持时，政府宣布了调查结果。在特朗普正式宣布301调查结果后，美国贸易全国委员会发文指出，商会认同特朗普政府，中国的技术转让现状和对知识产权的保护确实需要得到重视，但美国企业希望看到解决这些问题的方案，而不只是采取如最后可能造成更大伤害的单方面提高关税制裁。我们敦促两国政府能进行以找出结果为目标的对话，以此带来真正且正面的改变。根据美国贸易代表，美国将对中国产品征收的关税将集中于先进技术产品，包括自动化机械工具、太空设备、航空、海洋、高科技运输、新能源汽车和设备、农业设备等。特朗普政府官员对美国媒体指出，对相关产品征收的关税的幅度将会让中国企业失去出口的动机。
根据美国相关法律的规定，301调查得出结论之后，美国应就调查结果先与中国进行磋商。美国贸易代表办公室将在15天内公布具体产品名单，30天公开征求意见后可能付诸实施。
二、管中窥豹：301的数据告诉了我们什么？
301调查无疑是美方开启谈判的一个筹码，毕竟，开启301调查是征税的前提，特朗普政府的目标旨在提高关税，减少贸易逆差，或是旨在保护美国知识产权应该是两个分开来讨论的议题。如下图301调查结果显示（附录1），在知识产权中美国更关注的是由政府/国有企业参与的技术转让，针对敏感技术的收购等，这和近几年越来越严厉的CFIUS审查趋势一致。
对于此次美方列出的301调查方案清单一共列出的1333项商品（8位HTS代码），清华大学的马弘老师做了详细的数据分析，从价值上看，2015到2017三年间，中国在301惩罚清单上的输美商品价值分别是409亿、390亿和462亿美元，分别占当年美国从中国进口的8.5%、8.4%和9.1%，从行业分布看，打击范围涵盖化学品、钢铝制品、机电产品、车辆及零部件、航空船舶等等。美国主要瞄准打击的是机械机床（HS-84:47.8%）, 电机电气设备（31.5%），以及光学医疗设备（13.2%）。而已经在美国“232”调查中被征收10%或25%的惩罚性关税的部分钢铝产品也进了301清单。
仅就对美出口行业而言，不同行业受到301调查的打击力度也很不一样。大体而言，受清单影响较大的包括机械机床（18.8%）、铝制品（32.6%）、铁道车辆轨道装备（34.7%）、光学医疗设备（48.1%）、以及航空航天器（99.9%），显然都剑指中国制造2025中列出的重点发展领域。特别是航空航天装备，2015年美国从中国进口了大约4.87亿美元的产品，尽管价值非常小，但由于其发展前景和高科技的行业特质，基本被清单“一网打尽”。
美国从中国进口排名前十的HS4位产品，包括无线电话等通讯设备（比如手机），自动数据处理设备（比如电脑），玩具，汽车零附件等。这10种HS4产品就占了2015年美国从中国进口全部货物价值的40%，占美国对中国逆差总值的一半。但是，在十大产品中，位居进口额第一位的通讯和第三位的智力玩具没有被清单所覆盖，第二位的自动数据处理设备（主要是电脑）则只有不到5%的进口额受到清单影响。而电视投影设备、打印设备是唯二受到清单重点“关照”的产品。
基于以上数据，马老师得出的观点和笔者相似：301关税即使实施，似乎也不会对美中贸易失衡带来多大的影响。一方面是因为中国输美规模最大的几类产品，均以外商投资的加工贸易为主，另一方面也从侧面上说明美国挑起的这场针对中国的贸易冲突，表面上看是由于贸易赤字，实质上则是“未雨绸缪”，瞄准的是中国具有行业竞争潜力的高科技产品。贸易战实质上是“科技战”，“知识产权之战”。
长久以来，中美之间在科技，技术领域的差异仍然极大，当美国企业发现合作的结果只能换来中国企业的技术转移和弯道超车，挤压其拥有比较优势的市场，那么美国政府对于相关行业的“重拳出击”也只是一个时间的问题。加征关税的行业几乎覆盖中国制造2025目标的全部，如果美国只是想打一场贸易战，那么他大可对纺织品征税，但这次美国清单中的种类极为精准和分散，就算是已经在中国建立合资公司生产中间产品的相关美国企业，由于返销要加征25%的税，那么转移生产国，或回到本国生产，也许也不失为一种选择。
三、中美贸易深层原因探究
自2018年3月美国宣布301调查结果以来，中美在贸易上的博弈针锋相对。
两个月起笔之初时，笔者就认为，在全球经济刚刚复苏的当下，此次301调查引发贸易战暂时可能性不大，但在知识产权方面的谈判甚至中国政府的大幅让步不可避免。笔者在5月初与华盛顿主要的经济类智库交流的过程中，大家普遍表达了对中国国内媒体和官员对这场贸易战思想准备的忧虑，因为美国的经济决策部门已经针对中国的可能反击做出了一系列的策划方案。尽管现在中国媒体把舆论的焦点聚焦在关税和贸易上，但华盛顿的行动远不局限于贸易领域，目前，美国国会正围绕外国企业在美投资CFIUS法案进行重大的修订，并且智库官员都不讳言的指出这次修订就是针对中国。此次中美联合声明与之前五次301审查的结果类似，声明中指出：“双方高度重视知识产权保护，同意加强合作。中方将推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作”。但同时，声明中并未提及中国制造2025和国企补贴等议题，意味着贸易战虽然短期内可以避免，更长时间、更广泛的冲突未必会有明显改变。
长久以来，美国寄希望把中国纳入美国为主导的经济体系，进而希望中国变得更市场化，更接近美国的意识形态，然而如今，中国政府长久塑造的“大国崛起”的形象，从对外援助到企业并购，同时在意识形态上与美国的期望渐有背离，中国制造2025在核心技术领域对美国优势的挑战和中国有政府主导经济活动的模式日益威胁美国的自由经济模式和美国企业的竞争地位是中美经济贸易领域摩擦加剧的深层原因。美国政府对于中国赴美投资技术转移的审查从严，甚至到对相关领域限制投资领域的趋势扭转不会因为民主党或共和党或哪个总统执政而改变。就连特朗普都接连转推了两次自己的twitter，强调并不是要和中国打贸易战，而是针对的2025中国制造目标中知识产权的问题。
如今，对于中国赴美投资来说，政府主导的对于触及到CFIUS审查敏感线的领域的大型并购已几乎难以推进，301调查中被点名的对于美国构成“最大威胁”的六家中国企业（美的集团，中国化工，中国中车，中国商飞，中国航空工业集团，清华紫光），无疑不是在去年交出了令人惊叹的并购成绩。同时，今年以来，已经有五起在半导体，金融行业的并购被CFIUS否决（包括蚂蚁金服收购速汇金，蓝色光标收购cogint，中国重型汽车集团有限公司收购美国电动汽车发动机公司UQM Tech），甚至，北京大北农科技就按对美国猪育种公司的收购都未能成功。
改革开放以来，中国高速的经济增长大部分来自私营领域的开放，这种增长的一个关键是与美国等国家的跨国公司签署有利的商业协议，包括要求向中国合作伙伴和投资对象转移生产和某些技术。对于所有经济体来说，外国参与者对国内企业产生竞争压力都是开放的益处，在公平竞争的情况下，通过开源或自愿的商业协议来实现美国对中方的技术转让，而不是强行的方式，如果中美能够就中国在可信规则下进行经济开放达成一致，将会符合两国长久的共同利益。
