11月10日，金研金融顾问工作室/金研财务顾问事务所（以下统称“金顾所”）在金研园成功举办专家顾问工作交流会，会上对27位专家顾问（包括银行、证券、律所、会所、投资机构、产业集团、高校、科技等领域专家）颁发了聘书。

在浙江金融监管局的精心指导和浙商总会金融服务委员会的积极推动下，浙江省金融顾问制度的探索已有五年时间，金顾所作为综合金融咨询服务专业机构，旨在积极探索如何更好解决企业多元金融需求与单一专业服务之间的矛盾，积极探索公益性与市场化如何有机结合的有效途径，为企业提供综合化金融咨询服务方案，帮助企业畅通融资，诊断、防范和化解风险，推动实体经济高质量可持续发展。

金顾所总经理倪宇泰对金顾所基本情况及下一步重点工作进行了介绍，分享了科创企业、中小企业服务案例。

会议还由金顾所创始合伙人王仑对金研体系整体业务发展情况做了介绍，并表示金研体系将在金融人才培养、企业股权投资、并购重组方面与金顾所综合金融咨询服务相结合，共同为企业提供优质服务。

会议最后，各专家顾问对金融顾问制度及金顾所业务发展进行了深入讨论，并提出诸多有价值的意见、建议，归纳总结为：

一是充分肯定金顾所这一年以来在企业综合金融服务上的尝试与探索，服务的各类企业案例非常具有代表性，后续金顾所要通过多种途径切实对接到有综合金融顾问需求的企业，打造自身的服务特色和品牌，形成定期交流机制，及时分享资源匹配信息，宣传服务案例。

二是传统经济需要先进技术和产业的加持，目前诸多企业面临的困难表现为整合能力弱、人才储备少，这点与金研体系业务板块非常契合，金研体系可充分发挥金融人才培育、战略新兴产业投资、综合金融咨询三大优势，做好企业的管理咨询，建立健全人员、产业等方面的链接，助力企业良性发展。

三是将积极参与到金融顾问的工作中来，努力发挥自身的专业优势，与金顾所及金研体系形成紧密战略合作关系，切实帮助企业畅通融资、整合资源、培养人才、防范化解风险等，提升普惠金融社会价值，增值赋能经济社会发展。

相信此次专家顾问交流会不仅是金顾所在“金融向善，公益、市场有机结合”道路上的深入探索，也是为自身业务发展打开崭新局面。