近日，金研金融顾问工作室、金研财务顾问事务所（以下简称“金顾所”）在金研园举办外部顾问年度工作交流会，浙商总会金融服务委员会（以下简称“金服会”）执行副主席沈金方参会。
会上，金顾所总经理倪宇泰介绍了金顾所2024年度业务拓展、平台合作、业务类型和服务案例等情况以及2025年重点工作。
金顾所创始合伙人王仑对金研资管整体业务情况及合作机遇做了介绍，表示金研体系将在产业投资、中小企业孵化、并购重组等方面与金顾所综合金融咨询服务相结合，共同为企业提供优质服务。
金服会执行副主席沈金方提出金顾所可探索实行以“企业问题提出+专家坐诊解决”的形式定期举办小型分享交流会，汇聚专家顾问的智慧与经验，切实帮助企业解决问题，打造金顾所自身的服务特色。
各外部顾问对各自在金融顾问职责范围内开展的系列工作及服务案进行了分享，并对后续如何更好推动金顾所市场化业务发展提出了诸多意见、建议，归纳总结为：
要继续保持与金顾所的紧密合作，建立更强的协同机制，加强资源匹配度，进一步加大服务案例的宣传。
要抓住当下并购重组、资产整合的业务发展机会，充分发挥外部顾问队伍为企业金融赋能的力量，切实帮 助企业畅通融资、防范化解风险、整合资源、培育新质生产力。
要不断深入到企业个性化的具体需求场景，不断探索将公益性服务与市场化业务有机结合，不断提高金融顾问的综合业务技能，增值赋能经济社会发展。
会议最后，金服会执行主任、金顾所创始合伙人沈荣勤表示金融顾问制度自2018年推广以来社会影响力越来越大，已成为金融服务实体经济的重要载体与体现。金顾所作为各类金融机构的纽带与资源整合的牵头人，更要发挥工作的主动性，提高业务的专注度以及操作的规范性，在市场化创新上聚焦公益性与市场机制融合，共同推动金融顾问制度行稳致远。
